简介：1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。

简介：1938年，蒋匪不顾淮河两岸人民的死活，扒开了黄河花园口大堤，河水像猛兽一样冲进了淮河，淹没了无数村庄和田野十岁的高黑子跟着爸爸逃荒要饭，过着饥寒交迫的生活，一天，他结识了一样过着苦命生活的葵花，并成为了要好的朋友。一晃十年，黑子长大成人了。在地主家当婢女的葵花一天跑来告诉黑子，地主熊之万要把向穷人